为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。 许多年

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招

在横须贺美国海军基地，有趾高气昂的美国人，也有长吁短叹的小帮会哥们儿。日森一家失去了生计，看中了养猪的买卖。听从夏威夷来的崎山说，可以白拿基地的泔水剩饭，于是他们联合一些人做起养猪的生意来，发了横财。