这是皮诺曹的第一个圣诞节，他卖掉了杰佩托送给他的书作为礼物，但猫和狐狸骗了他。因此，匹诺曹成为（圣诞节）木偶表演的一部分以赚取礼物。他离开时偷走了一个女孩傀儡，宪兵追赶他进入结界森林。在那里，他遇到了

一个名叫 的罪犯被监禁并面临处决。进入下一个牢房的是鲍勃·摩根，一个被陷害的无辜男子，他爱上了迅雷的女孩，却不知道他们的关系。霹雳希望能推迟处决的时间，以杀死年轻的摩根，因为他与他