1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，

故事发生在20世纪民国年间，镖师关宁（焦恩俊饰）与水云（苗圃饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折，并从此不能生育，为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕饰），万念俱灰的水云回到了