曼戈霍恩是一个小镇上的铁匠，身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。

故事讲述了约翰，一名时运不济的小骗子，偶然地得到了路易斯，一个刚刚成为孤儿的小男孩的帮助，他们组成了搭档，在前往路易斯外婆家的旅途中建立起了一种强大的羁绊……