该剧改编自日本漫画家岩明均的漫画作品《寄生兽》，讲述寄生兽入侵韩国，企图用人类作为宿主来扩大自己的力量，而一支名为“灰色部队”的团队努力阻止寄生兽的入侵。

1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候，随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求

正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。编写剧本的智媛，被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近

不明寄生生物强行侵占人类宿主的身体并夺得力量，人类必须挺身作战，对抗日益壮大的威胁。