正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠饰）、江桓（关智斌饰）、陈少锦（张钧涵饰）、含玉（及莉饰）、野妹（徐汶萱饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地

唐玄宗（刘长纯饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位

公元201年，布衣天子刘邦（吕良伟饰）击败西楚霸王项羽，建立了大汉王朝。然而异姓并王，离心离德，高祖甲胄未退，接连剿灭臧荼、韩信（张光北饰）、英布、彭越等开国功臣的势力，并一定程度上阻断了匈奴的南进势