阿里山测候站职员何志平（金石饰）平日专心于自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君丽（穆虹饰），孤独的君丽精神十分不稳定，经常依赖酒精来麻醉自己。志平的弟弟志雄（欧威饰）不学无术，安排流氓高大豪（唐菁饰）

太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱

他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷