每一年，精灵们都从他的魔法世界中来到，为人类带来新的春天。蒂姆是今年的新人。被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他

安达卢西亚人拉法遇到了巴斯克姑娘阿玛雅并共度良宵，阿玛雅次日返回家乡却把手机遗落在了拉法家中。拉法带着手机踏上了寻找阿玛雅的道路，找到阿玛雅之后却遭拒绝，而此时阿玛雅遭未婚夫抛弃，父亲又专程从远方赶来