喜多川歌麿（坂東簑助饰）因绘画某千金小姐雪江（大原英子饰）惹上麻烦，雪江的未婚夫，同时也是幕府御用画师出身的小出势之助（坂东好太郎饰）吵上门来，非要与之用画技一决雌雄。一番比试过后，势之助甘拜下风，随

歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意