就读于都立东京高中的水岛树权（斎藤工饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长富良野健儿（津田寛治饰）的女儿圭子（乙黒えり饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生有角藻奈美（川村ゆきえ饰

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香饰）和好友辻泽三佳（青山美乡饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ饰）的小说《思春期

一群年轻人组成了一个名为“上空”的气球俱乐部，他们中间有真正热爱热气球运动的人，也有只想打发时间派遣寂寞的人，更有借此寻求友情爱情的人。二郎（深水元基饰）曾经是其中的一员，而如今俱乐部的成员们早已各奔