1980年代，世界相继发生怪异的事件。宇宙物理学的国际权威御手洗博士，除了警告有危机迫近外，还在自家的地底建立了研究所，并成立以现代科学精英组成的调查组织， (

独行杀手剑琢磨（千葉真一饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹饰）的注意，他继续

在热闹的世博会场上，三位祖贝公东奔西走。从东京流传下来的小豆豆、对团体客人的饮食失敬的美奈、对从地方来的有钱的老爷爷说了自己的身世话而哭泣，是瞄准猫头鹰金钱的苍蝇三人组。三人在苦瓜咖啡馆认识了流氓三郎