小马驹和他的朋友约翰踏上了一段难忘的旅程，他们智取暴君国王，捉住火鸟，并在神奇的道路上找到约翰的真爱。

头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤，在救治过程中，居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移。案件迫在眉睫，新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂，当蠢蛋老爹遭遇暴走