在一场致命的车祸后，嘉莉被指派为陷入困境的餐馆老板斯科特和他的女儿艾比的守护天使，她必须努力争取进入天堂的道路。

威利具有“变色龙”的超强本事。所以当政府需要一个人做卧底调查黑帮军火交易时，他就成了最佳的人选。他摇身一变，接连化成了几个不同的角色：监狱里十恶不赦的犯人托尼，考·迪西公司里的审计员赛特，狼狈不堪的流