费德里科·费里尼接受电视摄制组的请求，采访他的职业生涯，讲述记忆、梦想、现实和幻想。

在西德一片美丽古老的森林中，隐居这一对神仙眷侣般的小夫妻——法布里兹奥和劳拉。他们俩在此优哉游哉，好不快活。少女希尔维娅假期回到了森林附近的古堡家中，她在林中邂逅了法布里兹奥，两人迅速陷入热恋。他们的