在17世纪期间， 的巡回乐队在新首都江户制造了麻烦，并在每一个转折点不断地与市民战斗。这些无情的恶棍的首领是水野次郎左卫门，尽管他的地位很高，但他却陷入了严重的经济困境，从而导致了一场震

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意

持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都

本片描述嗜赌成性且好与人争的人力车夫松五郎的一生。松五郎与陆军大尉一家熟识，不料大尉却突然去世，于是松五郎负起代大尉照顾孤儿寡妇的责任，直到大尉的儿子长大成人。