故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户。客卿严遂（田丰饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄弟。 之

唐明皇李隆基（严俊饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅