大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤

故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙饰)、黑蛇(吴杭生饰)及黄蛇(汪禹饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞，蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇饰)。后苗寨旱灾，蛇王子答应率蛇作法，引水入

自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……