一名陷入困境的青少年前往小镇与她的父亲住在一起，反思自己的可疑选择。不幸的是，她与父亲怀孕的新婚妻子发生冲突。

威利具有“变色龙”的超强本事。所以当政府需要一个人做卧底调查黑帮军火交易时，他就成了最佳的人选。他摇身一变，接连化成了几个不同的角色：监狱里十恶不赦的犯人托尼，考·迪西公司里的审计员赛特，狼狈不堪的流