以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。

幕府将军的丑陋儿子被斩首后，行动拉开了序幕，并在他被指责为斩首时，将游牧的根村京四郎（市川瑞藏饰）卷入了更多的剑术冒险。与此同时，砍头人的母亲正忙着敲掉幕府的合法继承人，以确保她儿子的幕府。