小狐狸陶德（米基·鲁尼 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了。幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔

29岁的高加索人埃尔加恩德斯仍然住在他父母威廉和乔伊斯恩德斯的庄园里，并在他们的祝福下依靠他们的巨额财富，尽管他极端保守的父亲希望有一天埃尔加能有一些动力并成名对他自己来说，就像他相信他的长子小威廉所