跟随母女塞尔维亚难民，他们努力克服加拿大新移民面临的许多障碍。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。