一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同

当一个四口之家为他们的暑假租一间漂亮的房子时，价格似乎好得令人难以置信。他们不知道的是，好色的主人在整个房子里设置了一系列间谍摄像头，记录下他们最亲密的时刻，并将它们直播到暗网上。