拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（ 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（ 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明

20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到世界