一只东北虎，一只狗，一个铲车司机，一个中学老师，一个诗人，一个讨债者，一个孕妇，他们爆发了矛盾，越来越激烈，越来越离奇，越来越幽默，后来他们走向了宽容，一种属于北方的宽容方式。

电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。

影片中周军搭乘了整晚的出租车，他同司机分别讲述了前女友，妻子，儿子相继离奇失踪的故事，谜团待解时，出租车司机却让周军陷入一个更大的谜团之中。