悟空（陈信喆饰）大战如来，如来一掌将悟空拍在五行山下，也拍出了西游世界500年时间空白。这500年悟空静待取经人唐僧（迟重瑞饰）的到来。太白金星给他带来一枚元神珠，声称只要将其珠送往灵台方寸山即可重获

经过九九八十一难，唐僧（徐少华饰）师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民（张志明饰），并向其讲述了取景的经过。

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌