香港男人阿发独自跑到异乡。为的就是要逃避那不能面对的过去，为了救赎阿发放弃自尊当上人妖。可惜无论他多么努力，似乎唯一不能原谅他自己的就是他！跟舞娘阿妙及脱衣舞男阿瓜做朋友，这种友情让阿发得到一种非常另