古代大和国诞下双胞胎，古代传说双胞胎的二子是不祥物，被国师把二王子丢去山谷，但被天之白禽所救，并带他到伊势神社由巫女扶养他及由青龙玄武两位传授武学，少年时在好奇心驱使下到了禁地，海神赐勾玉给他作护身符

以《滚过来，超常现象》系列书而自以为名声大噪的东京科学技术大学教授上田次郎（阿部宽饰）是一位物理学家。机缘巧合之下，他与落魄的魔术师，曾经日本第一的魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）成为