数名广州通缉犯伙同香港犯罪分子打劫麻雀馆，刚巧遇上蓝帽子警员，双方交火，受伤的部分省港旗兵决定逃回大陆暂避。不久，督察洪 接手此案，遂与大陆方面的刑侦科长王军合作，但因立场不同而产生矛盾。

二十二年前，从天庭偷溜出来的仙女三圣母（于莉饰）携着一盏神灯下了凡间，遇上了书生刘彦昌（郭晋安饰），二人就这样相爱了，可是天凡有别，触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中，留下了书生和孩子，以及不知所踪

民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹