一位苦苦挣扎的自由作家在调查异装癖的夜生活时，偶然发现了一名正在行动的连环杀手。然后，两人建立了一种奇怪的伙伴关系，以记录凶手的动机和手艺，因为一名被附身的侦探与自己的个人恶魔作斗争，试图破案。

皮博迪和谢尔曼在进入由半机械人休斯夫人统治的另一个现实后，面对了自己的怪异版本。