故事发生在内达华的茫茫沙漠之中，教授（瓦莱里奥·马斯坦德雷亚 饰）孤身一人驻扎在大名鼎鼎的51区，每日醉心于自己的研究之中，早年间，教授的妻子去世了，而教授如今如此痴迷

这是18世纪，保拉（马森蒂饰），一个总是找麻烦的流浪街头小子，意外地发现自己阻碍了可怕的米歇尔斯男爵（德路易吉饰）的计划，一个矮小的驼背男人，他永远不会没有他忠实但受到虐待的仆人马莫塔（芭蕾舞女演员）