1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡（ 饰）为了修建一条旅游线路，带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡（ 饰）和梦想成为足球运动员的儿子米罗（

在纽约打工的青年阿克塞（ 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（ 饰）来访，邀请他远赴亚利

这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险

巴尔干某城市边缘的茨冈村落里，小伙子贝汉（ 饰）与外婆一家四口生活在一起，嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活，妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜相恋

讲述一个男人生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人，第三阶段出家为僧。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。