1978年以伪纪录片的手法，讲述变性人。片中更找来一些真实的变性人作为演员。当中，未来的色情片巨星亦在此片中担任一名小角色。

一对年轻夫妇在丈夫获得大幅加薪后搬进了昂贵的新公寓。不幸的是，他很快就患上了一种神秘的疾病，卧床不起。妻子找不到工作，账单堆积如山，遇到了一个肮脏的皮条客，他提出了一种可以在短时间内赚很多钱的方法。