故事发生在里约热内卢的一个反乌托邦不久的将来，一名律师起诉巴西政府，要求赔偿该国所有非洲奴隶的后代。作为回应，威权政府签署了一项行政命令，将所有黑人公民送往非洲，作为偿还奴隶债务的借口。公民根据肤色来

安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。