尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）

真嗣背着吉他来到神户附近的港口城镇，因为在战斗中救了一个危险的潜艇，他被他的老板秋津所吸引。为了扩大自己的娱乐中心，秋津好心借钱，在利息到期时暴力驱逐土地。真嗣的体力和威慑力，让市场居民都颤抖起来。秋

袭击内田朝雄孤独的悬崖顶豪宅，进行无拘无束的屠杀。