故事发生在远在北海道的网走市，平凡的出租车司机小柳雅己（锦户亮饰）在市民体育馆邂逅了坐在轮椅上的美丽女孩山本司（北川景子饰），对方天真而倔强的神情给他留下深刻的印象。一来二去，小柳和小司渐渐熟稔。小司

在地下音乐界有点知名度的女生乐团两人组合“ハルレオ( )”。 （門脇麦饰）和 （小松菜奈饰）两人为了各自发展，而决定解散。他们找来外援志摩（成田凌饰）一起做全国巡演。但是在路上

比吕志回到了儿时故居北九州的门司，重临故地的他，发现眼前一树一木，以至小时候与祖母一起生活过的旅馆都依然如故；直至一个小男孩跑过，他才大为错愕，因为他竟然是10岁时的自己！翻开报纸，比吕志才发现自己在

　日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。

某个午后，毗邻大海的小镇，拉着小拖车的男人和骑自行车的女人邂逅了。男人高介（永冈佑饰）在附近山上盖起了小屋，远离城市喧嚣过着安宁的生活。女人汐里（间宫夕贵饰）则坐上高介的小拖车，随着初次见面的男人回到