紫月被姐姐们无微不至的关爱着，习惯被保护的她屡屡考试失败，第四次精灵考试中她结识了神秘的精灵黑玲珑，二人无意中打开了噩梦女王的封印，让彩虹城陷入危机之中，最后她们通过各自的努力，终于获得了大家的认可。

自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。 面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴

被封印的魔王再度苏醒，强盗法鲁格得知小芝麻是彻底解除封印的关键后派出手下四处搜寻，小芝麻能否逃过一劫？为了帮助好朋友，冒险归来的阿里巴巴再度踏上了冒险的旅程，阴云笼罩着大地，此次在前方等待他的将会是什