从越南战场归来日本的战地记者本堂大介（小林旭饰）在飞机上遇见美丽的空中小姐泽之内由里子（松原智惠子饰），本堂对其一见倾心，着陆后约她共进晚餐。在夜总会中，由里子发现被人跟踪，不久后跟踪者却被几个身着黑

战国时代，世道纷乱，正邪颠倒。在一个名叫天魔谷的地方，天魔太郎（梶健司饰）、新田次郎（荒戸源次郎饰）、三途三郎（五條博饰）、池四郎四兄弟雄踞于此，干着剪径的营生。此外，以冷眼少女庵（田中真理饰）为首的

咖啡店新来的女招待有里是一个泼辣张扬的女孩，而在同一家店的糕点师阿健则显得内向木讷。这两个性格迥异的人走在一起，雨夜归家途中，他们搭载了一名举止怪异的女子。两人将女子赶下车，慌乱中将其误杀。杀人虽令他