30年前一桩杀人案，被市话剧团拿来改编成舞台剧，马福礼（陈建斌饰）作为杀人案的当事人，旧事重提让他的生活再起波澜。马福礼一边忙着和话剧团导演胡昆汀（大鹏饰）纠缠掰理，一边找律师翻案寻求真相还自己清白，

农民拉条子（陈建斌饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当