芙萝拉是一头再也无法表演的大象，因此马戏团决定将其安乐死。就在执行安乐死的前一晚，马戏团团长的女儿偷偷将芙萝拉带离了马戏团。然而，想抵达安全的地方，他们必须先翻山越岭、跋山涉水，同时还得躲避大象猎人的

这个故事结尾的怪物是1971年《芝麻街》小说的衍生作品，主角是格罗弗。